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外匯交易有哪些下單方法?使用方法與設定方法的解說

外匯交易下單方法的種類

外匯交易的下單方法形形色色,有以現在市價下單的方法,也有預測未來的價格下單的預約單等等。

例如,立即下單交易的「市價單」、看不到線圖只能指定價格下單的「限價單」等等,下單方法各式各樣。

只要掌握能配合自己生活形態或投資風格的下單方法,就能在工作、家事與育兒等等忙碌得無法看線圖時,也能有效率地進行交易。

這裡介紹七種外匯的代表性下單方法。
    ●市價單
    ●限價單
    ●停損單(Stop-loss order)
    ●IFD訂單(一旦成交單)
    ●OCO訂單(二擇一單)
    ●IFO訂單
    ●追蹤止損單(Trailing Stop Order)

市價單

市價單

市價單乃是立即進行交易時的下單方法。具體而言,就是「以目前的價格進行交易」時使用的方法。

市價單會以下單送達外匯交易公司時的價格執行。透過網路進行交易時,與外匯交易公司發送和接受通訊時間正常的話花不到一秒鐘時間。

所以不容易發生價格落差的滑價(slippage)情形,基本上會以接近想要的價格執行。

不過若遇到市場價格走勢變化劇烈的狀況,就可能出現滑價,訂單會以相較於期望價格更為不利的價格執行。

限價單

限價單

限價單乃是指定較市價有利價格進行交易的下單方法。應與也稱作「Limit order」。限價單有下列兩種用途。
    ●新訂單
    ●結算
首先看新的進場下單。例如目前的市價為1美元=100日圓,我們希望在跌到99日圓時再買進。因此只要先下限價單,要求跌到99日圓時買進,當價格到達99日圓時訂單就會被執行。

接著看結算下單的情況。舉例來說,手上持有在99日圓的多頭部位時,我們希望在價格漲到101日圓時賣出。只要先下好上漲到101日圓就賣出的限價單,只要價格到達101日圓時訂單就會被執行。

因為工作、家事與育兒忙碌無法看線圖時,也能利用限價單自動進場下單或者完成結算。

停損單(Stop-loss order)

停損單

停損單乃是指定較目前市價更不利的價格下單的方法。又稱作「Stop-loss order」。停損單有下列兩種用途。
    ●新訂單
    ●停損
首先看新的進場下單。例如目前的市價為100日圓時,我們希望在上昇到101日圓時買進。只要先下停損單,指定在上昇到101日圓時買進,當價格到達101日圓時訂單就會被執行。

接下來看停損的部份。比方說手上持有99日圓的空頭部位時,我們希望若價格上昇到100日圓時要停損。只要先下100日圓的停損單,當價格到達100日圓時就會進行停損。

停損單通常用於停損時使用。若很難自行判斷是否停損時,請務必多利用停損單。

IFD訂單(一旦成交單)

IFD(If Done)訂單是在同一個時間點下新訂單+結算or停損單的下單方法。可用於比方說希望在價格下跌到〇〇日圓時買進,之後價格上昇到〇〇日圓時賣出的情況。

IFD訂單限價單

此外,在希望價格下跌到〇〇日圓買進,之後若與預測相違下跌到〇〇日圓時就停損的情況也可使用。

IFD訂單停損單

只要事先設定好IFD訂單,即使不看線圖也能自動完成「新訂單+結算」或「新訂單+停損」。不過一開始設定的新訂單若未執行,就不存在後續結算或停損單下單的情形。

OCO訂單(二擇一單)

OCO訂單(二擇一單)乃是預測價格上昇與下跌兩種狀況時下單的訂單,當其中一種訂單被執行,另一個訂單就會被取消。OCO訂單有以下兩種用途。
    ●新的訂單
    ●結算
首先來看新的訂單。例如目前的價格為1美元100日圓,我們希望價格跌到1美元99日圓時買進,上昇到1美元101日圓時賣出。假設價格下跌到1美元99日圓買單被執行的話,101日圓的賣單就會被取消。

OCO訂單新訂單

接下來看結算的部份。例如持有1美元100日圓で多頭部位時,我們希望當價格上昇到1美元101日圓時賣出,下跌到1美元99日圓時停損。若價格上昇到1美元101日圓獲利賣出的話,99日圓的停損訂單就會被取消。

OCO訂單新結算時

IFO訂單

IFO訂單

IFO訂單是組合了前述之IFD訂單與OCO訂單的下單方法,可同時下新訂單+結算+停損單的三種訂單。

比方說目前的價格為1美元99日圓。若我們希望在價格上昇到1美元100日圓買進,若後續價格上昇到1美元101日圓時賣出,但若相反地價格下跌到99日圓時停損的話,就可以使用IFO訂單。

假設停利的結算訂單被執行了,停損單就會被取消,若停損訂單確定了,獲利訂單就會被取消。

只要預先設定好IFO訂單,即可同時下新訂單、結算訂單、停損訂單的三種訂單,如此不必看線圖就能自動完成結算、停損的下單。

追蹤止損單

追蹤止損單

追蹤止損單是一種自動擴大盈利的訂單方法。相對於持有的部位,當價格走勢朝有利的方向走時,停損單也會跟著朝有利的方向以一定的幅度調整。

在出現長期趨勢的情況下,這種下單方法非常好用。而且一旦調整滑移的停損單在價格朝不利的方向走時也不會回到原位。假設市場走勢反轉碰到追蹤水準時,就會自動結算。

各種下單方法的總整理

下表彙整了前述的市價單、限價單、停損單、IFD訂單、OCO訂單、IFO訂單的差異與優點、缺點進行詳細解說。

下單方法類別 用途 優點 缺點
市價單 新訂單

結算

停損

立即可交易 無法指定價格。
限價單 新訂單

結算

指定價格,不看線圖也能下新訂單和結算 未達指定價格訂單就不會執行,可能會錯失機會。
停損單 新訂單

結算

停損

指定價格,不看線圖也能下新訂單和停損 停損時沒有問題,但若為新訂單,未達指定價格訂單就不會執行,可能會錯失機會。
IFD訂單 新訂單

結算

停損

可下「新訂單+結算訂單」「新訂單+停損單」 「新訂單+結算訂單」時無法設定停損單。且「新訂單+停損單」時無法設定結算訂單。
OCO訂單 新訂單

結算

停損

可設定在價格上昇時與下跌時的兩種狀況時下單 無法用在「新訂單+結算訂單」或「新訂單+停損單」的用途上。換言之,無法同時下新訂單與結算或停損的 訂單。
IFO訂單 新訂單

結算

停損

可同時下「新訂單+結算訂單+停損單」 未達指定價格訂單就不會執行,可能會錯失機會。
追蹤止損單 結算 可確保利益,同時擴大利益幅度 有時在結算後,市場狀況繼續朝持有部位同向發展,此時就可能減少利益。

市價單、限價單、停損單為基本的下單方法類別。可說是新手投資者必學的下單方法類別。

另外,若學會IFD訂單、OCO訂單、IFO訂單,那麼即使在忙於工作、家事與育兒,無法看線圖的情況下也能以所指定的價格進行交易,配合自己的生活形態或投資風格進行交易。

外匯交易的風險管理至為重要

希望在外匯交易上長期獲利時,風險管理非常重要。這裡所謂的風險管理是指一次交易中不要蒙受太大損失的意思。

特別是剛開始從事外匯交易的投資者,因為無法管理風險而導致一次交易蒙受龐大損失,這是常見的失敗模式。

在外匯交易中,能夠長期獲利的人通常會徹底作好風險管理,只要到達自己決定好的損失額一定停損。

而且在設停損點時,會有一個2%的規則。所謂2%規則是,只要損失到達保證金的2%就會停損的規則。

例如保證金為1萬美元時,只要發生200美元(2%)的損失就停損。因為限定損失額,所以即使連續幾次虧損,造成致命傷的可能性也很低。下圖為以保證金1萬美元發生10連敗時,保證金減少的變動表。

保證金減少的變動表

假設即使發生10連敗,也依然還有八成以上的保證金留下。這麼一來,就很容易重新擬定策略重新出發。

OANDA(安達)提供幫助決定停損單的好用工具

掛單/未平倉部位數據圖表

我們提供OANDA集團客戶交易狀況圖表的公開資訊「OANDA(安達)掛單/未平倉部位數據圖表」。利用 OANDA(安達)掛單/未平倉部位數據圖表可幫助投資人預測未來的價格走勢。

例如使用OANDA(安達)掛單/未平倉部位數據圖表,可以分析未執行訂單的狀況,例如可分析新的訂單集中在什麼地方、停損(stop loss)集中在什麼地方。

這個工具也可以直接使用在MT4/5平台上,但是在使用前必須成為OANDA真實帳戶。

了解掛單持倉數據圖表安裝方法

【OANDA掛單/未平倉數據圖表網頁版與MT4/5版的比較】

OANDA真實帳戶 沒有開戶 有開戶
網頁版 30分鐘更新一次 30分鐘更新一次
MT4 無法看 20分鐘更新一次
MT5 無法看 20分鐘更新一次
說明 沒有OANDA帳戶,僅能在網頁上看到數據圖表,而且更新頻率為30分鐘一次。 開戶OANDA,在MT4/5上也可以看到掛單持倉數據,而且更新頻率為20分鐘一次。

在MT4/5查看掛單持倉數據的同時,可以直接下單交易。

下單方法

下單方法

在外匯交易中有多種下單方法。例如,以現在的價格交易的市價單(Market Order),以指定價格下單的限價單(limit order)與停損單(stop order)等。另外,對已持有的部位也可以設置確定獲利的訂單(停利單)與止損的訂單(停損單)。在OANDA進行外匯交易時,除了可以在MT4與MT5兩個平台上交易以外,還可以使用獨有指標。

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