農產品知識庫

砂糖(Sugar)的供需(全球的生產動向與消費動向)介紹


全球的生產動向


全球有超過110個國家生產砂糖。根據美國農業部(USDA)對全球砂糖供需的統計顯示,全球的砂糖生產自2000年以後有增加的趨勢,2017~18年度創下了有史以來最高記錄──1億9,419萬噸。之後受到庫存增加的影響,產量估計在1億7,000萬噸上下變動。

砂糖圖表_國家別的產量

※砂糖圖表_國家別的產量

巴西的生產動向


巴西是與印度爭奪砂糖產量世界第一寶座的砂糖生產大國。而且出口量壓倒其他國家,說國際砂糖市場動向必須看巴西豐收歉收的臉色可是一點也不為過。在1994年~95年度該國的產量只有1,200萬噸,但是在持續增產之下,2006~07年度超過3,000萬噸,2020~21年度超過4,000萬噸。

近年來,該國60%以上的產量都出口,也曾經出現某些年度出口量超越產量的70%。巴西是全球最大的砂糖生產國,其生產、出口動向深刻影響全球的供需。

印度的生產動向


印度是砂糖的生產大國,與巴西一直爭奪產量世界第一、第二的位置。其產量幾乎只供國內消費,因此出口量遠低於巴西。所以印度的生產、出口動向的影響力極微。不過在某些年度末庫存大增的情況下,這些大量的庫存何時會被釋出到市場備受矚目。該國的砂糖生產量近年都約在3000萬噸。

歐盟(EU)的生產動向


歐盟(EU)以德國、法國、波蘭為中心,是甜菜糖的主要生產地區。在共同農業政策(CAP)改革下刪減了生產配額,因此砂糖的生產與出口量大幅減少,主要出口地區轉為主要進口地區的情形十分顯著。歐盟的產量載2017-18年度創下了1,951萬噸的記錄,但在2020-21年度受到EU最大甜菜生產國法國發生萎黃病傳染擴大的危害,估計產量將減少。此外,2020-21年度的國別生產比例依序為德國、法國、波蘭、荷蘭。

泰國的生產動向


泰國穩居亞洲最大出口國的寶座,其生產量在2018-19年度創下1,458萬噸的記錄,但之後受到乾旱的影響以及替代作物的種植增加,又跌到1,000萬噸以下。

泰國產量60%以上出口,是僅次於巴西世界第2的砂糖出口國,因此泰國的生產、出口動向對全球供需的影響很大。日本對泰國產砂糖的需求很高,價格是根據NY市場加減調整的方式決定。此外,超出NY市場價格的部份稱為「泰國產補貼(premium)」。「泰國產補貼(premium)」反映對泰國產砂糖的需求,在預測亞洲圈供需上備受矚目。

中國


中國的豐收歉收視年度而異,差距極大。中國也是世界最大進口國,當然其生產、進口動向對全球的供需影響極大。2000-01年度的產量接近700萬噸,到了2007-08年度首度站上1,500萬噸,成長到將近1,590萬噸。2008-09年度之後生產量未見成長,到了2015-16年度跌破了1,000噸。不過,今後隨著機械化的發展與栽培技術的提升,可預估糖類作物單位面積收穫量的增加生產量也將呈現增加趨勢。


全球的消費動向


全球的消費量呈現增加趨勢。砂糖消費在2006-07年度站上史上第一次的1億5,000萬噸後,在2014-15年度又到達了1億7,000萬噸的水準。這幾年雖然成長不大,但在全球人口增加以及開發中國家的生活水準提升之下,每人的砂糖消費量的增加是消費成長的原因。

此外,砂糖消費在先進國家呈現持平的趨勢,相對地在印度、中國等經濟成長與人口增加顯著的地區,砂糖消費也明顯增加。

全球的消費動向

※砂糖圖表_國家別消費量

印度的消費動向


印度是全球最大的砂糖消費國家,以一國的消費量而言最為領先,超越整個歐盟(EU)或整個北美與中美。印度人口超過13億人(2019年),人口數僅次於中國,消費量在1993-94年度為1,200萬噸,但之後隨著人口增加以及生活水準的提升,消費量躍增,在2005-06年度首度登上了2,000萬噸的水準。印度砂糖消費持續成長,2012-13年度為2,500萬噸,2020-21年度估計將達2,800萬噸。

歐盟(EU)的消費動向


歐盟為僅次於印度的消費地區,也是全球最大的進口地區,對國際供需有很大的影響力。消費量在2006-07年度首度到達2,100萬噸的水準後下滑,但近幾年穩定維持在1,600萬噸左右。

中國的消費動向


中國的消費量在2002-03年度首度超過1,000萬噸,在2014-15年度到達1,740萬噸,其後穩定維持在1,500萬噸的水準。從國家別來看,中國是全球僅次於印度第二大的砂糖消費國家。擁有全球最多的14億人口(2019年)的中國從2003年起到2007年實質經濟成長率(GDP成長率)創下經濟成長率的記錄,比前一年度成長10~14.2%。雖然自2008年起經濟成長率的成長腳步減緩,但是以富裕層集中的沿海地區為中心生活水準明顯提升。與以內陸地區為主的貧困層之間經濟落差逐漸擴大,砂糖的消費也呈現富裕層與貧困層的大幅差異。

中國在2001年12月加入世界貿易組織(WTO)開放市場後,其貿易狀況也較過去受到矚目。擁有約14億人口的中國,每人每年的砂糖消費量只要增加1公斤消費量就會增加約140萬噸,對市場的影響力很大。

美國的消費動向


美國的砂糖消費量在2009-10年度有史以來首度超過1,000萬噸,之後就穩定維持在1,100萬噸前後。人口3億人約為日本的2.5倍多,但是消費量約為5倍,由此可見每人的消費量相當多。此外,美國象徵豐裕的肥胖人口逐漸增加,因此對減肥食品十分關注,以代糖取代砂糖的消費行為也越來越多。

巴西的消費動向


巴西的消費量在2003-04年度有史以來首度超越了1,000萬噸,之後就穩定維持在1,000萬噸的水準。此外,巴西是全球最大的砂糖生產國,本身的消費佔產量的30%,剩餘接近70%的產量都供出口使用。

另外,巴西也將收穫的甘蔗拿來製造砂糖與酒精燃料(乙醇),巧妙調節兩者的生產比率。

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