投資專欄

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做空的交易策略與運用工具說明

何謂做空?

做空(英文: short)也稱為賣空、放空,做空就是對於未來看跌的交易策略,透過先賣出金融資產,等下跌後再買進金融資產,再從當中賺取價差的交易方式。

如何做空?

做空前先決定要透過何種金融工具對其進行做空交易,有些金融工具建立倉位,只要買進反向的ETF或是期權,又或是先賣出想「做空」的金融資產,之後如預期下跌,則用較低的價格買回金融資產進行平倉,並從中賺取價差獲利。

做空的金融工具有哪些?

做空可以運用的金融工具很多元,包含了股票、期貨、選擇權、權證、指數、外匯保證金、商品原物料、CFD差價合約、虛擬貨幣等等。

這些衍生性金融商品和股票做空有所不同,不需要開立信用帳戶,主要是採取保證金交易,而保證金交易迷人的地方就是槓桿效果,投資人可以用小額資金投資就可以放大交易的槓桿倍數,但投資人也需要避免槓桿過大而導致交易風險倍增。

金融工具做空有以下幾種方式:

金融工具 放空方式
股票 融券
期貨 先賣後買
選擇權 買進賣權
權證 認售權證
指數 反向ETF、期貨、差價合約CFD
外匯 外匯保證金
商品原物料 放空型ETF、差價合約CFD
虛擬貨幣 合約CFD

如何善用CFD差價合約放空獲利

差價合約英文為”Contract Of Difference”簡稱CFD,差價合約CFD是一種以買賣標的合約的方式來賺取合約價差的金融衍生性商品。交易種類包括外匯、指數、貴金屬、大宗商品、虛擬貨幣等在內的多種金融市場。

差價合約比較相似於期貨,但CFD的交易範圍比期貨更大,交易規範也較有彈性。例如期貨有到期日,但CFD差價合約沒有到期日。而期貨交易的單位金額通常很高,CFD差價合約的進入門檻金額相對較小。

投資CFD差價合約可以針對鎖定的產品來做買賣價格的差異以賺取價差,所以當我們不看好市場表現時可以賣高買低,隨著市場的價格下跌而獲利。

例如我們看壞未來黃金的表現,我們可以在黃金CFD差價合約中賣出黃金價格1797,在黃金價格跌到1767時買回,而這當中的30就是價差的獲利。

另外使用CFD差價合約交易的優勢如下:

·可以做多做空雙向操作。
· 與期貨相比差價合約只需要較少的保證金就可以交易。
· 一周5天24小時不間斷交易,投資人可以依照自己方便的時間進行交易。
· 外匯交易成本低,不收手續費僅收取點差與隔夜利息。
· 用小額資金即可交易,利用槓桿的優勢以小博大。

如何善用CFD價差合約避險

例如已經建倉看多的股票或是ETF的投資組合,因該金融市場有可能受到利空事件影響而產生劇烈變動,且預期未來一段期間內投資組合恐面臨下跌的風險。因此可以透過做空該市場的CFD差價合約來因應未來市場面臨下跌的可能性與風險。

如果如預期發生市場下跌情況,則做空的CFD差價合約就可以獲利來對沖投資組合的虧損。但若是市場沒有發生利空事件而持續上漲,則做空的CFD價差合約交易可能導致虧損,但已建倉看多的投資組合也因上漲而持續獲利。

放空應注意哪些風險

建議做空不適合用於長期投資,因為做空應該當作是少數機會的投機交易,因為市場上做多的投資人還是大於做空的投資人,投資人應該適當的獲利了結,以確保戰果。

另外投入做空的資金部位不要太大,且盡可能不要追加空頭倉位來對沖多頭倉位,如果發現做空不如預期應該要及時平倉,不要影響到整個資金部位的配置計畫。

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