美股投資教學

盈虧比與勝率哪個更重要?計算方法與工具介紹


投資人進入金融市場交易無非就是希望以獲利為目標,因此投資人在追求獲利的過程當中會希望提升交易的「勝率」或者提高交易的「盈虧比」。這兩種方式如果過度追求較高的勝率,有可能導致盈虧比下降,因此在交易過程中如何正確使用勝率或是盈虧比來做依循就相當重要。

在了解勝率與盈虧比前,投資人需要培養好的交易習慣,就是記錄「每一筆交易紀錄」。透過交易紀錄可以分析當時的交易決策,也記錄當下的盈虧結果,如果想要能夠長期而且穩定的獲利,就必須養成這樣的交易習慣。

如果交易結果是獲利,表示當時的交易決策是好的,如果再發生類似或是相同情況時,就能快速地做出交易決策。如果交易結果是虧損的,也必須思考當時的交易決策為何導致失敗造成虧損,並從當中不斷調整改進且持續的紀錄交易決策與結果,才有機會從投資市場中勝出。

何謂勝率?

勝率就是獲勝的機率,勝率就是把獲利的交易總數除以全部交易的總數,舉例來說:總共交易10次,獲利7次,勝率=7/10就是70%的勝率,因此在整個交易當中提高了獲利次數也等於提高了勝率。

何謂盈虧比?

盈虧比的計算公式就是總獲利金額除以總虧損金額,舉例來說:總獲利金額100,總虧損金額50,盈虧比=100/50就是盈虧比=2,表示每賺2塊錢就要付出1塊錢的虧損,這也反映出交易獲利時所承擔的風險。

提高盈虧比的方式就是提高獲利的金額,或是減少虧損的金額。做到這兩點的第一個方法是提高每筆交易的獲利,降低每筆交易的虧損。

在金融市場上有70-80%的時間行情是處於震盪當中,20-30%的時間處於方向明確的行情,不管是上漲或是下跌。如果10次的交易當中,獲利6次,虧損4次,但是獲利金額是400,虧損金額是600,這樣勝率就是60%,盈虧比就是0.67,盈虧比低於1就表示說10次交易結果是虧損的,這也說明了投資人容易忽略了盈虧比的重要性,因此要評估整體投報率不能只看勝率,還要看盈虧比。

盈虧比計算工具:「OANDA_Daily_Trade_Monitor」指標

「OANDA_Daily_Trade_Monitor」是MT5與MT4專用指標,非常適合進行手動頭皮或日內交易的短期交易者。

Daily_Trade_Monitor

該指標主要有2個功能:

①可以確認日常交易內容

本指標可以快速確認當天的盈虧(包括未結算盈虧)、已結算盈虧、未結算盈虧、勝率、盈虧比等交易內容。

②顯示警示

可以透過對警示(警報)的設定,以文字形式發出交易提醒。

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