投資專欄

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CFD與期貨交易有什麼差異?與現貨、ETF、外匯等金融商品相比較

是不是有很多人心裡抱持著「CFD與期貨交易究竟有什麼差異?」的疑問呢?哪一種投資方法比較好呢?如果對於各種投資類型的差異沒有掌握清楚的話,可能會發生各式各樣的疑問。本文針對CFD與期貨交易的差異,以及CFD與現貨、ETF、外匯等其他金融商品之間的差異進行詳盡的介紹。

CFD與期貨交易的差異

CFD與期貨交易的差異統整於下表。

CFD 期貨交易
買賣方法 買/賣 買/賣
槓桿 200倍
手續費
結算期限

買賣方法

對於CFD或期貨交易來說,都是可以透過買進與賣出兩種交易方式謀取獲利的。在價格上漲的趨勢下買進,在價格下跌的趨勢下賣出,在這兩種局面之下都有獲利的空間。

槓桿

在OANDA (安達)平台進行CFD交易的時候,槓桿最多可以達到200倍。另一方面,期貨交易的槓桿則不是一個固定的比例,而是由價格變動(波動性)等各式各樣的因素決定的。一般來說,槓桿會在20倍至30倍左右,可以說期貨交易的槓桿沒有CFD高。

然而,因為高槓桿的交易就是高風險高報酬,所以也有可能會有蒙受大幅損失的危險。所以不能一概而論地說槓桿越高就越好。

手續費

OANDA (安達)所提供的CFD交易服務不用繳交手續費。雖然交易會損失點差,但也不會很多。另一方面,期貨交易則需要支付交易手續費。所以可以說CFD交易成本會比較低。

結算期限

CFD交易沒有結算期限,可以自由買賣。另一方面,期貨交易則有確定的結算期限,一旦期限到了,就會自動結算。即使在結帳期限的當下,投資人正好持有未實現損失,不想在這個時機結算,也一樣會強制自動結算損益,可以說沒有結算期限的CFD是一種比期貨交易自由度更高的投資方法。

CFD與現貨、ETF、外匯等金融商品的差異

CFD與現貨、ETF、外匯的差異統整於下表。

CFD 現貨 ETF 外匯
買賣方法 買/賣 僅限買進 買/賣(※) 買/賣
槓桿 200倍 約2倍 200倍
手續費
結算期限

(※)利用信用交易的方式,也可以進行賣出的交易。

CFD與期貨交易之間,比較推薦哪一種呢?

從結論來說,對於投資的初學者是比較建議CFD交易。CFD交易與期貨交易都可以使用槓桿,可以說兩種交易方式都是資金效率較好的投資方法。但是,期貨交易會有固定的結算期限,會有無法自由買賣的缺點。如果是CFD交易的話,就沒有預先決定的結算期限,可以自由地進行買賣。

另外,想要進場交易期貨就需要大量的資金,對於初學者來說,算是一種門檻較高的投資方法。從這一點來看,CFD交易可以用比較少的金額開始入手,即使是初學者也可以輕鬆地進場交易。

CFD交易的風險

要進行CFD交易的時候,請注意以下兩種風險。

高槓桿交易有可能會造成大幅度的損失

可以進行具有槓桿的交易,是CFD交易具有魅力的特點之一。但是,如果一旦利用槓桿的方法錯誤,遭受大幅度損失的風險會隨之提升。高槓桿的交易就是高風險高報酬,可以說這種交易對於初學者很容易造成較大的損失。初學者進行交易時,建議使用低槓桿開始著手交易。

損失有可能會超過所繳交的保證金

在CFD交易中,有所謂停損的機制,原則上不會讓損失超過投資人所繳交的保證金。但是在價格變動劇烈的時候,停損機制有可能會來不及反應,因此有可能會在不利的價格約定下,造成損失額度超出所繳交的保證金。請注意要在保證金的金額上保留足夠的餘裕,並且選擇風險較低的低槓桿交易。

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